Раненый выстрелом в ногу и брошенный в безмолвный заснеженный лес, Билли находит укрытие в доме странной старухи Агнес. Тусклый свет колышется на стенах, холодный ветер шепчет за крепкими окнами, а мальчик, сохраняющий последнюю искру жизни, пытается понять, как выбраться. Однако Агнес встречает его с необычной настойчивостью и загадочной холодностью, будто она хранит нечто большее, чем тепло крови и крыши над головой. Но вскоре становится ясно: вокруг дома кружит нечто странное и ужасное — существо без кожи, полузатянутое тьмой и ледяной жестокостью. Оно бродит по периметру, просачивается в щели, скользит по полу и ищет путь внутрь. Билли понимает: уход невозможен без борьбы. Ему приходится прятаться в темных углах, подслушивать каждый шорох и поджидать подходящего момента, чтобы переждать ночь. В этом морозном кошмаре человек сталкивается с непохожим на него существом, и каждая минута может стать последней в борьбе за выживание и стремление выбраться из этого зловещего дома.