На экране разворачивается история Уолтера Пэйсли, чьи скульптуры буквально гипнотизируют зрителей своей поразительной достоверностью и мастерством исполнения. Грандиозные образцы его таланта вызывают восхищение у публики и критиков, которые видят в них почти живой анатомический точный образ — такие особенно ценят каждый штрих, каждую деталь. Однако за блестящей поверхностью стоит мрачная тайна: молодой художник реально уничтожает животных ради своих художественных материалов. Он приносит в мир смерть, чтобы добыть туши и ткани, которые он потом превращает в сцены и формы, тщательно обрамляя их слоем глины и штукатурки, словно маскируя кровавую правду под безупречную декоративную оболочку. Сильная контрастная тема фильма исследует, как общество восхищается гением, не желая видеть, чем заплатил творец за этот уровень реализма. И чем ближе к разгадке, тем тревожнее становится ощущение, что граница между искусством и преступлением слишком тонка, чтобы её заметить на первый взгляд.