Тим Талер — мальчик, чьей главной силой оказывается заразительный смех, способный поднять настроение всем вокруг. Его радость сродни магии: стоит ему расправить губы в улыбке, и окружающие мгновенно начинают смеяться вместе с ним. Однажды, среди шумной суеты ипподрома, он знакомится с загадочным незнакомцем, который предлагает необычную сделку: отдать кому-то свой смех взамен на победы в любых пари. Мальчик колеблется, но искушение славы и лёгких выигрышей оказывается слишком сильным. Сделка вступает в силу, и Тим начинает выигрывать без особых усилий: удача словно подмигивает ему каждый раз, когда он открывает рот в смехе. Однако чем глубже он погружается в предложение, тем больше меняется его мир: трезвая искра таланта оказывается не всегда достаточной, а цена удач становится выше, чем он готов платить. Впереди его ждут моральные испытания, поиски смысла и понимание того, что радость и свобода выбора важнее любых побед. Фильм поднимает тему цены славы и того, что делает человека по-настоящему счастливым.