Каждый раз атакуя Султанат, Расоулли терпит поражение у Кхалида. Тем не менее, однажды ему удается похитить Кхалида и его беременную жену. Жена Кхалида умирает при родах, Рассоули, у которого ребенок умер тоже при родах, забирает себе сына Кхалида и называет его Султаном, а самого Кхалида отпускает умирать в пустыню умирать. Американка спасает жизнь Кхаледа и становится его женой. Теперь у него есть второй сын Самир. Сын послан за границу, жить с матерью. Кхалид мечтает убить Расоулли. Когда Самир возращается с невестой, его тут же похищает Султан. Кхалид спасает сына, но сам становится пленником. Затем начинается битва между отцом и сыном...