Сюжет
Воевода Белогор тяжело переживает гибель своих боевых товарищей и решает уйти в отставку, обосновавшись у острога на окраине Новгородской республики. Это человек, для которого мудрость — не пустой звук: справедливость и проницательность — его кредо. Он без труда читает людей, находит каждому нужные слова — от простолюдина до князя — и умеет направлять разговор так, чтобы принести обоюдную выгоду. Младший витязь Агафон часто источник хлопот для старших: красивый, дерзкий деревенский парень, он стремится доказать всем свою молодецкую удаль, не скрывая готовности к риску и битве. Загадочный Варун — спокойный и рассудительный поклонник природы; он понимает язык зверей и любит тишину леса, но его огромная сила и молчаливость создают вокруг него ореол чужого для местных, которые зовут его басурманином. Необычный характер каждого из них задаёт тон всему повествованию.