Сюжет
Осень сорок четвертого года настигла фронт и блистательно продемонстрировала, что Красная Армия уже близко к пределам Германии, но вермахтовское руководство всё ещё держит оборону и держится за последние иллюзии победы. Единственный шанс сорвать планы союзников — устранить их руководителей, даже ценой предательства и убийств.
На пограничной железнодорожной станции близ Кагула развернулось тревожное происшествие. В ходе досмотра документов старший лейтенант Кошкин открыл огонь по пограничникам. В ходе перестрелки он был смертельно ранен и, прежде чем умер, сумел сообщить контрразведке, что сам является вражеским диверсантом, направлявшимся в военный санаторий для встречи с немецким резидентом. Больше он не успел рассказать, и его выдвинутая легенда повисла над расследованием.
Эти слова немедленно взбудоражили агентуру. Генерал Полуноченко принял решение доложить о ЧП прямо в Москву. В столице срочно появился спецуполномоченный, который сообщил: в начале двадцать пятого года в Ялте должна состояться встреча Сталина, Черчилля и Рузвельта. Значит, на полуострове действует диверсионный центр, задача которого сорвать переговоры союзников и сорвать их единство.
Советская контрразведка решила сыграть по-своему. По данным погибшего Кошкина в военный санаторий отправляется капитан СМЕРШа. Он предполагает, что опознавательным знаком немецкого шпиона станет коралловая бусина, нашитая на кисет диверсанта. Прибыв на место, капитан начинает своё расследование и постепенно распутывает цепочку обмана, ведущую к грядущей крымской встрече и скрытым мотивам проникновения в сердце антигитлеровской коалиции.