В знакомом Камелоте по-прежнему царит король Артур, а легендарный меч Экскалибур снова становится добычей злого рыцаря по имени Рубер. История рассказывает о смелой девушке Кейли, которая отправляется на поиски клинка, ведомая слепым юношей по имени Гаррет. Их путь приводит их к забавному спутнику — двуглавому дракону, головы которого зовутся Девон и Корнуолл. Вместе они отправляются в волшебное и музыкальное путешествие, где каждый новый шаг наполняет их верой в собственную силу. Кейли и Гаррет открывают, что настоящая магия не в оружии, а в крепкой дружбе и взаимной отваге. Сквозь испытания, загадки и чудеса герои учатся действовать вместе, преодолевают сомнения и возвращают миру надежду, доказывая, что смелость и доверие способны спасти Камелот и вернуть свет в королевство.
Изначально предполагалось, что это будет фильм Билла Кройера – более мрачный и схожий с общим настроем романа Веры Чэпман (1898-1996), который лёг в основу сценария. Однако от этой идеи отказались в пользу более лёгкого сценария с чертами, типичными для анимации эпохи 1990-х гг.: много музыки, сильная героиня, рвущийся к власти антагонист, романтическая сюжетная линия, говорящие животные, годные для семейного просмотра шутки.