В баре поздней ночью встречается давний товарищ Ари Фольмана и открывает ему давнюю историю, которая не даёт ему покоя. Он жалуется на невыносимый, повторяющийся кошмар: за ним постоянно гналась целая стая — двадцать шесть разъярённых собак. Почему именно столько? Потому что, по его словам, во время ливанской кампании 1982 года его подразделение получило приказ уничтожить собак в одной арабской деревне. Собаки воюют и выют, лают, распознавая чужих и тем самым подавая сигнал тревоги местным боевикам. Он подчёркивает, что именно он выполнил этот приказ и расправился со всеми двадцатью шестью животными, проживавшими в той деревне. С тех пор эти голоса и этот вой возвращаются к нему по ночам, словно тени прошлого, не позволяя забыть не только действия, но и цену, которую пришлось заплатить. Он спрашивает своего старого друга, можно ли найти способ справиться с этим бременем памяти и наконец обрести спокойствие.
Это первый анимационный фильм, который был номинирован на «Оскара» в категории «Лучший фильм, снятый на иностранном языке».
В одном из эпизодов на 28-й минуте фильма можно заметить автомобиль ГАЗ-3102 («Волга»), который начал серийно выпускаться на Горьковском автозаводе в 1982 году, тогда же, когда и происходили события Ливанской войны.
Несмотря на распространённое заблуждение, фотоперекладка, или ротоскопирование (это мультипликационная техника, при которой мультипликационный или комбинированный отрезок фильма создаётся путём покадровой перерисовки отснятой киноплёнки с реальными актёрами и декорациями), в создании фильма не использовалась.
Художник картины Дэвид Полонски правша, но бОльшую часть рисунков для фильма сделал левой рукой, чтобы они не выглядели «такими красивыми».