У 12-летнего Луиса почти нет друзей, а отец постоянно занят своими увлечениями — поиском загадочных явлений в небе и увлечением уфологией, поэтому он порой совсем не замечает сына. Мальчик мечтает о необычных встречах, и вот однажды рядом с их домом происходит загадочная аварийная посадка трёх необычных существ с дальних миров, ставших свидетелями чужой техники. Эти гости быстро находят общий язык с Луисом и ведут себя так же непринуждённо, как и подпольные компании подростков: они шутят, спорят и создают вокруг себя атмосферу беззаботности. Но главное их достоинство — удивительная способность превращаться во что угодно: в любое живое существо, которое им захочется. Мальчик начинает веселиться и ощущать, что рядом с ними он по-настоящему живёт и может быть самим собой. Однако он понимает: если взрослые узнают об их существовании, последствия могут оказаться плохими. Чтобы сохранить тайну и не навлечь на семью гнев взрослых, Луис принимает рискованное решение — помочь гостям починить их летающую тарелку и вместе с ними отправиться в новое приключение за горизонт.