Во Франции в те времена, когда люди верили в колдунов и ведьм, жили два друга-кузнеца — Энрик и Гасту. И вот однажды завистливый и жадный палач решил погубить Энрика, начав распространять слухи, что тот — колдун и общается с самим дьяволом.