Кощей — вечный молодой повелитель теней, чьё облачение кажется сотканным из острых иголок. Уже три века он ищет себе невесту, но удачи так и не приносит. Он запугивает, похищает и превращает царевен в лягушек, однако каждое его ухаживание заканчивается безуспешной драмой для властелина ночи. В то же время на арене живёт и дышит сильная, смелая Варвара — богата и красавица-воительница, которая отталкивает многочисленных женихов, защищая своё достоинство и мечтая встретить достойного спутника, который не оценит её лишь за приданое. Но завладеть кощеевой иглой и таким образом приблизиться к Варваре пытается царь Горох. Он надеется на лёгкую победу, но не учёл одного: даже застывшая смерть Кощея, запертая в игле, может проснуться и ожить в сердце, если встретит истинную любовь. Так начинается противостояние между древним злом и юной решимостью: судьбы Варвары и самой Иглы переплетаются в неожиданной развязке, где любовь и магия сталкиваются лицом к лицу.