1920-е. Молодой японец приезжает в Мюнхен, где до этого сумел устроиться его друг. Бродя по улицам незнакомого города чужой страны в поисках дома приятеля, он наблюдает представление уличных артистов, среди которых выделяется высокая женщина в вычурной красной шляпе. Завороженный таинственной жонглершей юноша отправляется вслед за ней. Заметив внимание к себе, незнакомка первой делает шаг навстречу экзотичному приезжему. Внезапная страсть охватывает обоих, они не знают имен друг друга, их ничто не объединяет, а разделяет буквально все: менталитет, обычаи, язык. Но после этой встречи парень уже не может успокоиться, снова и снова отправляясь на поиски дамы в красной шляпе.