Сюжет
Скромный юный музыкант, занятый экспериментальными записями на старых магнитофонах, живёт тревогой перед наступлением конца. Её не отпускает мысль о собственной конечности, и именно этот страх вдруг обретает конкретную кость в виде загадочной фигуры. Смерть становится не абстракцией, а спутником — в облике бандита, слегка подпорченного кокаином, с маленькой золотой косой в руке. Он заманивает героя в дорогую и опасную поездку, где каждое испытание ломает привычное восприятие и проверяет мужество. В лесу, словно слияние Берлина и сказочного мира, музыкант пытается прожить русскую рулетку с существами из легенд, сталкиваясь с их хитрыми правилами и таящимися ловушками. По пути он встречает принцессу — уязвимую и вместе с тем загадочно сильную — и волшебную птицу, которая умеет менять судьбу одним щелчком крыльев. Путешествие становится чередой испытаний, где звук и тьма переплетаются: будет ли встреча с вечной ночью спасением или очередным уроком жизни? Финал остаётся открытым: победит ли искусство над неизбежной судьбой, зависит только от него.