Этот фильм рассказывает о человеке, который получает дар и о том, как он решает распорядиться этим даром. Выдающийся музыкант Юсуф Масуди видит серию кошмарных сновидений, после чего теряет способность видеть сны. По совету брата Масуди находит Ловца снов, представителя древней хазарской профессии, который объясняет ему смысл происходящего. Масуди обретает новую цель и пускается в путешествие…