Сюжет
Галилеянин по происхождению, сын проститутки, Калеб зарабатывает на жизнь кражами и мошенничеством. Он довёл своё ремесло до безупречного уровня: настолько искусен, что многие принимают его за мага, за чьими трюками стоит настоящая холодная смекалка. Однажды он становится свидетелем чудес, которые творит Иисус, и видит в них не божественную благодать, а искусно выстроенную демонстрацию силы убеждения — ловкие манипуляции под маской веры. В Христе же Калеб распознаёт опасного конкурента — человека, который может лишить его лидерства и доверия толпы. Но, несмотря на всю свою проницательность, разоблачить соперника ему не удаётся: сила того, кто держит власть над верой, остаётся недоступной и загадочной. Так перед ним разворачивается конфликт взглядов: путь лжи и выживания, по которому он идёт, против силы видения и благодати, которой он не может проникнуться до конца. В конце концов Калеб продолжает идти по своей тёмной тропе, не сумев полностью снять маску над соперником и не найдя пути к истинному разоблачению.