Сюжет
Жизнь графини Роллы на её отцовском поместье кажется тихой и почти унылой. Досуг она проводит в обществе скучных графов Пикси и Микси, а также рядом с бабушкой, страдающей клептоманией. Но в поместье развертывается сельская ярмарка, и именно там Ролла знакомится с молодым инженером, вернувшимся на родину, чтобы проложить железную дорогу. Он намерен построить её возле деревни, что не входит в планы графа. Чтобы завладеть вниманием инженера, граф размещает его в своём имении. Однако инженер оказывается неподкупным. Тогда граф запрещает дочери, влюбившейся в инженера с первого взгляда, общаться с ним и планирует выдать её замуж за графа Элемери, который должен вернуться домой после пятнадцати лет отсутствия. Именно здесь на сцену выходит младший конюх Мишка, друг инженера. Переодевшись во фрак, он выдает себя за Элемери и начинает свою игру.