События происходят в 1878 году на суровом ландшафте Аризоны, где на военном форте начинается рискованная миссия. Уорд Кинсмен, опытный разведчик и искатель, соглашается выступить проводником через территорию апачей, возглавляемых хитрым и неуловимым лидером по прозвищу Дьяболито. Цель операции — вернуть пленницу: Мэри Карлайл, дочь генерала, которую захватили апачи, и одновременно задержать Дьяболито и его соплеменников, чтобы отправить их в резервацию. В начале Кинсмен сомневается: он ожидает огромных потерь и считает, что шанс освободить девушку минимален. Но убеждения Энн, сестры Мэри, которая привлекает его внимание, меняют решение — он отправляется в поход вместе с военным отрядом. По пути героям приходится преодолевать суровые испытания — жару и зной дня, холод ночей, ловушки противника и испытания верности между бойцами. Фильм держит зрителя в напряжении до последнего кадра, раскрывая мотивы каждого персонажа и цену смелости ради спасения.