1878 год, Аризона. Уорд Кинсмен, военный разведчик и старатель, приглашен в военный форт в качестве проводника в районе, контролируемом индейцами апачи во главе с неуловимым и коварным вождем Дьяболито. Цель операции — спасти Мэри Карлайл, дочь генерала, похищенную апачами, а также захватить Дьяболито и его соплеменников и отправить их в резервацию. Кинсмен вначале не согласен, считая, что будет очень много человеческих потерь с обеих сторон, а спасти женщину вряд ли удастся. Но поддавшись уговорам Энн, сестры Мэри, которая ему понравилась, все же отправляется вместе с военным отрядом...