Действие фильма разворачивается в мире, где молоко, получаемое от генетически модифицированных коров, становится зловещим катализатором: матери, подпавшие его влиянию, превращаются в хладнокровных убийц, одержимых единственной целью — безусловно расправиться над собственными детьми. Угроза столь велика, что общество начинает распадаться, и единственный способ локализовать опасность — отправлять заражённых в лагеря принудительного содержания. Но возникает мучительный вопрос: можно ли обойтись без матерей, без той опоры, на которой держится цивилизация? Нарастающий хаос подрывает доверие, мораль и институты, и люди вынуждены искать способы выживания в условиях, где страх и насилие становятся нормой. В условиях кризиса герои пытаются переосмыслить близость и ответственность перед семьёй, найти новые формы связи и понять, где заканчивается любовь, а начинается необходимость выживания. Фильм исследует границы научного прогресса и их влияние на общество, показывая, как самые тёплые человеческие отношения могут стать источником угрозы и заставляют переосмыслить цену жизни и роли семьи в мире на грани катастрофы.