Скромный молодой человек по имени Уоррен работает в городской библиотеке, и его главная проблема — попытки познакомиться с девушками, которые не идут ему на встречу. Однажды он наталкивается на древнюю рукопись, в которой рассказывается о способе, позволяющем силой мысли управлять другим человеком. Заинтересованный, он решает проверить метод на себе. Вскоре он обнаруживает, что благодаря этой силе может заставлять девушку выполнять любые его прихоти и желания. Обрадованный открытием, Уоррен начинает пользоваться новой способностью без оглядки, надеясь, что так наконец получит внимание и признание. Но радость быстро сменяется тревогой: умственные перегрузки начинают сказываться на его теле — постепенно выпадают волосы и возникают первые физические странности. Это лишь начало цепи изменений, которые с каждым днём становятся всё более заметными. С каждым экспериментом границы человеческого разума и тела расплываются всё больше, пока устойчивая реальность не начинает распадаться. В итоге изменения набирают такую силу, что разум героя дрейфует к краю безумия, превращая Уоррена в зловещего монстра, отражение его собственного внутреннего ужаса.