Дэнни — девушка, которой трудно найти общий язык с мужчинами. После очередного разрыва с приличным ухажёром она начинает думать, что её судьба — общаться лишь с неудачниками и сомнительными типами. В одну ночь её неожиданно притягивает загадочный молодой человек по имени Кац, и она приглашает его к себе домой. Но вскоре он признаётся, что не может вступать в близость, потому что над ним лежит тяжёлое проклятие. Каждый раз при интимной близости он превращается в демона, будто открывается череда кошмаров. Кац поясняет, что под воздействием проклятия он становится серийным убийцей, которого обвиняют в целой цепочке преступлений, потрясших город. Денни считает его сумасшедшим и продолжает пытаться соблазнить его, но постепенно понимает, что слова Каца кажутся ей всё правдивее. Реальность кажется ей всё более мрачной: загадочный мужчина невыразимо прав, а сама любовь превращается в опасную опасность, которая может обернуться разрушением для обоих.