Действие фильма разворачивается в конце XIX века в небольшой македонской деревне. Существо, умеющее принимать различные облики, намерено похитить младенца прямо из колыбели, но мать, убеждающая его своими доводами, добивается обещания вернуться за ребенком лишь через шестнадцать лет. Все эти годы девочка живёт в таинственной священной пещере, удалённой от людей и вне досягаемости глаз колдуньи; однако ведьма всё же получает своё обещанное. Наконец дочь выходит на свет и начинает изучать окружающий мир, испытывая удивление и тревогу от необычного детского детства. Когда новая «мать» заставляет её стать копией самой себя, девушка задаётся вопросом о том, что значит жить как человек. Постепенно она пытается понять человеческую жизнь, сталкиваясь с лживостью, жёсткостью и скрытой болью бытия. Она узнаёт, что путь к человечности непрост и требует суровых испытаний. В итоге героиня начинает расправляться с местными жителями, подменяя их обликами и поглощая чужие жизни. Её выбор порождает сомнения, тревогу и чувство вины, но путь к человеческой душе требует смелости и жертвы. В финале она сталкивается с последствиями своего кровавого пути, осознав цену попытки стать кем-то иным.
В работе над этим фильмом режиссёр и сценарист Горан Столевски взял за основу македонские народные сказания. Он выяснил, что обвинения в колдовстве нередко сопровождались подозрениями в способности оборачиваться другими людьми или животными, и эта предпосылка легла в основу сюжета.