В работе над этим фильмом режиссёр и сценарист Горан Столевски взял за основу македонские народные сказания. Он выяснил, что обвинения в колдовстве нередко сопровождались подозрениями в способности оборачиваться другими людьми или животными, и эта предпосылка легла в основу сюжета.