Двадцать лет назад в семье графа ди Луна произошла трагедия. После того, как по приказу графа была казнена цыганка, якобы сглазившая его сына, дочь казненной Азучена похитила младенца и сожгла его на месте гибели своей матери. На самом деле цыганка по ошибке убила собственного сына, а воспитанный ею Манрико является потомком ди Луна. Сейчас обладающий прекрасным голосом Манрико влюблен в красавицу Леонору, которая пылает к нему ответными чувствами. Но у него есть соперник – молодой граф ди Луна, не подозревающий о том, что его старший брат жив и скрывается в обличье трубадура Манрико…