Фильм повествует о событиях, заложивших основу реальных исторических хроник XVIII века, развернувшихся среди суровых склонов и долин Тянь-Шаня. Жители этого края жили по незыблемым обычаям, которые передавались из поколения в поколение и формировали образ жизни, нравы и моральные принципы общины. Базарбай, влиятельный глава местной семьи, добивается замуж старшую дочь за богатого жениха, чтобы укрепить статус и проценты своего влияния. У него также есть младшая дочь Бегимай, с которой дружит Эсен — молодой сын вдовы Дарийки. Однако идиллия рушится, когда Базарбай распорядился вырубить священное дерево; этот поступок становится спусковым крючком для разлада, распрей и хаоса между семьями. В последовавшем за этим трагическом инциденте убийстве старшего сына Дарийки, Асана, Эсен вынужден покинуть родную землю и отправиться в путь далеко от дома. Встреча с одиноким охотником на пути героя оказывается судьбоносной и переворачивает его судьбу: именно эта встреча задаёт направление дальнейшим испытаниям и решениям, открывая перед Эсеном новые горизонты и неизведанные дороги.