На следующее утро после банкета в честь дня рождения кадета Императорской военной академии по имени Кашма Баба — сына знаменитого Али-Бабы — он обнаруживает у себя дома незнакомку. Она представляется Кики и уверяет, что она танцовщица, сбежавшая от коварного хозяина цирковой труппы, прибывшей из Марокко, и просит укрыть её. Однако вскоре выясняется, что никакой танцевальной труппы из Марокко в городе не существует, тогда как городские стражники охотятся за девушкой, сбежавшей из гарема халифа. Её считают рабыней гарема и связывают с целым клубком интриг, намекая на могущественные влияния и опасные планы правителей. Встреча с незнакомкой заставляет Кашму Бабу пересмотреть свои принципы и лояльность: кто из окружения говорит правду, а кто пытается скрыть правду о том, что происходит за стенами академического города? Постепенно в повествование вмешиваются тайные сделки, романтические перепалки и рискованные загадки, превращая обычный день в цепь непредсказуемых событий, способных изменить судьбу героя и всего двора.