Карлос, Даниэль и Луис — трое друзей, приехавших в Танжер. Карлос, подавленный самоубийством своей жены, прозябает дни в своём баре, Луис стал начальником полиции, а Даниэль опытным контрабандистом. Однажды Карлос встречает 15-летнюю девушку, в которую влюбляется, не подозревая, что она связана с самым могущественным землевладельцем региона, который к тому же торгует оружием.