Эдмунд, правитель Корнуолла, вероломно убивает короля Артура, однако его дочери Катерине удаётся бежать. Объявив о ее смерти, Эдмунд рассчитывает при поддержке саксонских захватчиков занять трон Англии. Но Катерина встречается с волшебником Мерлином, и вместе они придумывают, как спасти Англию от завоевателей.