Вернувшись из похода, воин Ван Шэн привозит домой спасённую им девушку Сяовэй, не осознавая, что на самом деле она хранит в себе существо, питающееся человеческими сердцами — демона. Проходит немало времени, и в их городе неожиданно появляется генерал Юн, бывший командир Вана, который ушёл из армии после того, как узнал, что Шэн женился на его возлюбленной Пэйжун. Пэйжун начинает подозревать Сяовэй в демонических намерениях, однако Ван не верит её страхам и находит в Сяовэй чем-то более сложным и загадочным. Вскоре спор между доверием и подозрением перерастает в серьёзный кризис: Пэйжун обращается за советом к Юну, чтобы распутать летающие слухи и истинные мотивы. В то же время Сяовэй остаётся для всех неясной загадкой, чья красота обманчива и чья сила может изменить судьбу людей. По мере развития сюжета любовь сталкивается с древними силами, предательством и опасной правдой, скрытой за маской благовидности.
В фильме показано, что элементы кольчуги накладываются друг на друга вертикально. Это делает кольчугу уязвимой. Все исторические свидетельства говорят о том, что накладывались они горизонтально.