Студент Ладо Таевич, получивший ответственное задание от Коммунистической партии, направляется к себе домой, в горы Черногории, тайно пропагандировать освободительное движение. Будучи совершенно одним, в окружении врагов, находясь всегда на чеку и в готовности обойти разные ловушки и избежать засад, Ладо, борясь со сном, сражается с трусостью и предательством. Он борется со своими собственными соблазнами, галлюцинациями, которые его постоянно преследуют. Хотя он старается придерживаться наказов партии: не убивать и не мстить, во время одного проявления слабости, Ладо опускается до первобытного чувства человеческой мести.