В 1939 году писательница Анн-Мари Шварценбах и этнолог Элла Майларт путешествуют вместе в Кабул на машине, каждая со своей целью. Анн-Мари, которая была в числе друзей Эрики и Клауса Маннов в 30-х годах, ищет местечко, где бы она смогла разобраться в себе. Элла оправдывает свою непоседливость и страсть к путешествиям научным подтекстом: она хочет исследовать таинственную долина Кафиристана и сделать себе имя публикацией исследований об архаичной жизни племен, живущих там. Их совместное путешествие от Женевы через Балканы и Турцию в Персию, объединяет их, и между ними завязывается любовь...