Сюжет
История разворачивается вокруг вымышленного кавказского государства и его свергнутого лидера. Отчаявшись сохранить хоть тень власти, он отправляется за границу вместе с пятилетним внуком, пряча свое прошлое под маской скитальцев-музыкантов. Гонимые страхом за промахи режима и угрозой разоблачения, они пробираются к морскому побережью и готовят выход на судно, которое увезет их за пределы страны. В пути путники сталкиваются с обычными людьми, которые питали к бывшему правителю глубокую враждебность. Но их отношение кардинально меняется, когда собеседники узнают, что перед ними сам Президент. Реакция аудитории оказывается сложной и неожиданной: вместо простого возмущения или признания, люди ищут новый смысл прошлому и возможностям будущего. Фильм исследует темы власти и последствий, лжи, долга и гуманности, показывая, как напряжение между прошлым и настоящим превращается в решающий испытательный момент для каждого персонажа на пути к морю.