Сюжет
События разворачиваются во времена XII века вокруг князя Суздальского Юрия Долгорукого, который стремится объединить разрозненные русские земли под своей властью. Ему противостоят могущественный боярин Кучка, проживающий в окрестностях современной Москвы, и киевский князь Изяслав, чьи интересы пересекаются с амбициями Юрия. После попыток договориться терпят крах, начинается конфликт: во время стычки войска Юрия расправляются с Кучкой, и он присоединяет его владения к своим территориям, после чего возводит на месте деревни Кучки крепость, которая позднее станет основой Кремля.
Сестра и дочь Кучки, та самая, что была связана с Изяславом, переезжают в Суздаль и плетут запутанные интриги, стараясь повлиять на политику Юрия. Женское коварство становится частью сюжета: сестра пытается завлечь холостого князя, а дочь соглашается выйти за сына Юрия — Андрея Боголюбского, который искренне любит её. Ситуация накаляется: готовится попытка отравить Долгорукого, однако чашу смертоносного средства пьёт любящая Юрия наложница. В решающем сражении Долгорукий наносит поражение войску Изяслава, и земли в конечном счёте объединяются вокруг Москвы под его руководством.