Это пылкая история любви, переплетённая загадками и неожиданностями. Режиссёр Лелуш собирает на экране необычных персонажей: цыгана Исуза, мечтающего стать тореадором и оказавшегося за решёткой; девушку Марию, утратившую работу и пережившую своеобразное перерождение; и прекрасную Одону, за которой без устали гонится парижский полицейский. Все они ищут любовь и более достойную жизнь, переживают утраты и личные кризисы.
Современными перипетиями здесь переплетены библейские мотивы и легенды эпохи Средневековья, в которых герои будто бы участвовали напрямую. Они встречались в прошлых перевоплощениях, а теперь ищут друг друга, чтобы полюбить и быть рядом с теми, кто уже тысячелетиями живёт рядом. Этот фильм — о самой простой, повседневной жизни, которая оказывается самой загадочной и удивительной сказкой, которую многие предпочли бы отвергнуть.
Раскрыть сюжет полностью невозможно: его нужно увидеть глазами самого зрителя.