Акробат Тони получает работу в небольшом цирке. Когда буря уносит палатки, Тони остается из-за любви к прекрасной Делмире, которая могла быть наездницей, если бы они не продали коня. Они играют на открытом воздухе, спят под звездами, экономят каждую копейку, и вскоре можно купить новую палатку в кредит. Но Делмира не в восторге, она мечтает о настоящем доме, в то время как Тони очарован цирком.