Знаменитый рок-исполнитель по имени Винс Рейвен отправляется на съемки нового клипа и возвращается в те места, где прошло его детство. В прошлое его детстве застрял тревожный эпизод: отец мужчины страдал неведомым недугом и под полнолунием нередко просыпался, крича на луну и лишаясь сна. Селяне считали, что в таком состоянии отец оказался под влиянием темной силы. На глазах маленького сына его убили, после чего мальчика увезли в большой город. Годы спустя Винс вновь приезжает в эти мрачные окрестности, чтобы пережить прошлое и параллельно заняться созданием нового клипа. Жители помнят ту страшную историю, а в деревне набирает обороты волна загадочных смертей, якобы связанных с собаками. Теперь целью становится сам Винс, но подлинная природа случившегося может указывать не на оборотня, а на руку другого человека.