Отец просит сына Джованни отправиться в маленький город Сан-Джеминиано, чтобы помочь распродать две оставшиеся комнаты их бывшей усадьбы. Возвращение в эти места для него — испытание силы духа: здесь звучат воспоминания о детстве и юности, напоминают о прошедших временах и утраченных дорогах. Сам Джованни по профессии юрист и с дипломом, по идее, может оказать отцу практическую помощь, но ему не присуща та ностальгия к корням, что терзает отца. К тому же отец считает, что сыну пора поменять обстановку: в двадцать с лишним он всё ещё живёт в родительском доме и не нашёл собственного пути.
В Сан-Джеминиано Джованни знакомится с Эудженью: она из Флоренции, антрополог по профессии, и помимо основной работы активно устраивает в городке детские театрализованные постановки на общественных началах. Между ними незамедлительно возникает роман. Через какое-то время городок посещает Энцо — обаятельный левак-анархист, который спустя десятилетия после майской революции 1969 года продолжает мечтать о радикальном переустройстве мира. Энцо, по образованию аграрий, мечтает создать сельскохозяйственную коммуну и нередко экспроприирует заброшенные земли местных собственников. Он и Эуджения привыкли к свободе в отношениях: четверть века они вместе и часто заводят романы на стороне, но теперь ситуация стала гораздо серьезнее. Энцо впервые ощущает ревность: Джованни хочет уехать, однако тот остаётся, потому что любит Эудженью и хочет подарить ей счастье. Джованни обещает уйти, но остаётся ещё на несколько дней, мучимый ревностью и желанием разделить Эудженю с Энцо.