На необитаемом острове вдали от цивилизации двое ученых-медиков, доктора Вальдо Блум и Эльза Рибейро, ведут рискованные исследования психотропных препаратов, которые должны в будущем послужить очищению общества от антисоциальных элементов. Одно из этих «лекарств» должно подавлять центры, отвечающие за агрессию в человеческом мозге; а другое — останавливать естественное желание продолжить свой род у тех, кто не может отвечать за свое потомство. Подопытными кроликами им служат старый моряк, отбывший срок в тюрьме за нанесение тяжких телесных повреждений; отшельник, нашедший когда-то приют на лишенном населения острове и проститутка. Кажется, что беспринципные доктора вот-вот добьются успеха, но в какой-то момент человеческие эмоции оказываются сильнее химии.