Во время Второй мировой войны японская армия терпит большой урон из-за китайских партизан. Рядовой Хаяси едет на новое место службы и по пути знакомится с Бякко, хитрым японским военным, возглавляющим отряд китайцев, перешедших на сторону Японии. Главный соперник Бякко — предводитель китайского партизанского движения Мусо. Помимо Хаяси на линию фронта приезжает сын японского генерала, молодой неопытный офицер Сэки, который во время первого же задания попадает в плен. Бякко получает приказ отыскать юношу и доставить его в штаб.