Действие фильма развертывается накануне начала Второй мировой войны. Молодая антрополог Эвелин сопровождала своего мужа — известного учёного — в экспедицию на острова Папуа — Новая Гвинея, чтобы детально изучить культурные практики местных общин, их ритуалы и табу, а также отношение к телу и сексуальным обычаям. Среди местных жителей появляется ещё один белый участник — торговец жемчугом по имени Мик, которого туземцы почитают как божество. Чтобы глубже понять образ жизни аборигенов, Эвелин соглашается на непростое задание: она просит Мика сопутствовать ей в пешем походе к племени охотников за головами, чтобы получить доступ к их знанию и обрядами. По мере путешествия между Эвелин и её обаятельным спутником завязываются романтические чувства, и женщина начинает осознавать, что влюблена в него. Но надвигается конфликт: японские силы готовятся к оккупации островов, и Эвелин вынуждена вернуться в Австралию. Она теряет связь с Миком и не знает, что стало с ним. Однако в её сердце остаётся стойкая надежда: однажды она встретит человека, которого полюбила всем существом.