Действие приключенческого фильма разворачивается в 1927 году в небольшом губернском городе, где улицы дышат усталостью и неприметной тревогой. На смену прошлому руководителю уголовного розыска приходит Константин Воронцов — человек, ранее служивший в красной армии и сумевший сохранить холодный расчет в условиях преступного мира. В городе вскоре появляется суровый и закоренелый рецидивист по прозвищу Корней, чьи злодеяния лавинообразно углубляются в беспредел местной жизни. Благодаря хорошо организованной операции удаётся выйти на след и определить точку предполагаемого сбора преступных элементов. Но Корней, почувствовав приближение ловушки, в последний момент меняет намеченное место встречи. У него нет времени предупреждать своих товарищей, и ему приходится идти на риск один, доверяя только интуиции и опыту. Воронцов же вынужден идти навстречу опасности без поддержки и без оружия, опираясь на профессионализм и железную волю. Напряжение нарастает с каждым шагом: каждый шаг приближает героя к схватке на месте схода, где реальность может развернуться как для города, так и для него самого.