В поисках пропавшего одеяла, которое Элмо предпочитал держать при себе и никому не доверять, он отправляется в загадочную страну Грязнуль, населённую крайне необычными обитателями и причудами местной жизни. Маленький герой, порой довольно строгий к окружающим вещам, вынужден полагаться только на собственную хитрость и смекалку, ведь без поддержки друзей вернуть утрату ему будет непросто. По дороге его подстерегают неожиданные испытания, и на пути появляется настоящий злодей, чьё вмешательство усложняет миссию Элмо. Если помощь не придёт вовремя, он может так и не вернуться на знакомую улицу Сезам. Это приключение напоминает, что дружба может оказаться сильнее любой коварной замысла и поддержки близких порой важнее самой цели. Время идёт, и каждый миг приближает героя к риску потеряться навсегда. Но история полна ярких встреч и мудрых уроков, которые учат делиться и просить о помощи, если она нужна, чтобы вернуться домой.