Берлин, 1932. Веймарская Республика в буквальном смысле слова разрывается между правыми и левыми экстремистами, а Берлин вообще как пороховая бочка. Певица Хенни из ночного клуба встречается с социал-демократом — доктором Альбертом Голдманом, внешне кажется, что это немного странная парочка. Альберт, пацифист и участник Первой Мировой войны, вопреки своим убеждениям соглашается выступить в роли курьера для своего брата Эдвина, который принадлежит к радикальной коммунистической ячейке.