Ронин Нэмури Кёсиро известен техникой владения мечом полной луны. Он оказывается втянут в разборку между князем Маэда и контрабандистом Дзэния Гохэем. Князь клана Кага, воспользовавшись услугами контрабандиста, решил устранить его, но у Дзэнии Гохэя есть на него компромат. Обе стороны хотят заполучить ронина в свои ряды. Князь Маэда подсылает к нему Тисю - сироту, которую он воспитывал с раннего детства, а Гохэй - своего верного слугу Чин Суна, владеющего боевым искусством сориндзю. Нэмури не торопиться принять чью-то сторону и решает самостоятельно распутать это дело.