Лаура и Франко живут в разводе и хотят отомстить друг другу. Их девятилетний сын Лука чувствует напряжение между родителями и переживает из-за этого. Поэтому он придумывает в своём воображении друга Томми и разговаривает с ним. Денег, которые даёт Франко, хватает только на самые необходимые вещи, поэтому втайне от Франко Лаура устраивается оператором секса по телефону. Узнав об этом, Франко хочет забрать сына. Кроме того, среди клиентов Лауры оказывается некий Анджело, который шантажирует и угрожает ей. Боясь потерять сына, Лаура решает спрятать его...