В Испании только что закончилась Гражданская война, и многие из тех, кто поддерживал республиканцев, оказались в опале. Университетский профессор Мигель Бернал лишился работы и был выслан из столицы, а священник-расстрига Пелайо Менендес вообще вынужден перейти на нелегальное положение. Но несмотря на свое незавидное положение, оба они влюблены в красавицу-цыганку Хуану Медину, обладательницу удивительного голоса. По выходным девушка поет в таверне маленького приморского городка, где ее и заметили подружившиеся Мигель и Пелайо. Бывший профессор предлагает девушке всерьез заняться артистической карьерой. Хуана, которую ничто не держит в городе, соглашается, и они отправляются по побережью в маленькой кибитке. Вместе с двумя путешественниками тайно едет и разыскиваемый франкистами бывший кюре…