Сюжет
После окончания Гражданской войны в Испании многие, кто поддерживал республиканцев, оказались в опасной опале. Профессор университета Мигель Бернал лишился работы и вынужден был покинуть столицу, а священник Пелайо Менендес вынужден скрываться, жить подпольно, чтобы не попасть под перекрестные репрессии. Но несмотря на суровые условия, оба мужчины влюбляются в очаровательную цыганку Хуану Медину, наделенную необыкновенным голосом. В выходные она поёт в таверне небольшого приморского городка, и именно там их дороги пересекаются: Мигель и Пелайо знакомятся через её выступления. Бывший профессор предлагает девушке всерьёз заняться артистической карьерой и попробовать свои силы за пределами привычного окружения. Хуана, свободная от уз города и мечтающая о большем, соглашается и вместе отправляется вдоль побережья на маленькой повозке, полная надежд. Но в их путешествие тайно присоединяется и бывший кюре, который разыскивается франкистами, скрывающийся под чужими именами, и вместе они отправляются навстречу неопределённому будущему, где переплетаются судьбы, голос и любовь на фоне тревожной эпохи.