Прошло уже целых десять лет с той скорбной даты: подруга Джоша погибла под поездом, и с тех пор молодой человек держится на краю пропасти, погружаясь в непрерывное настроение депрессии, которое не даёт ему жить полноценно. В его родном городе появляется школьный товарищ, вернувшийся на огни прошлого, чтобы попытаться вытянуть друга из плена навязчивых воспоминаний и вернуть ему шанс на нормальную жизнь. Но спокойствие вскоре нарушает странная встреча: в городке появляется таинственная молодая женщина по имени Амелия, чьё появление приносит необычное предложение — нечто иное, что можно назвать «альтернативным вариантом». Она уверяет их, что действительность может быть более гибкой, чем кажется, и что забыть невозможно — можно выбрать иной путь. Героям предстоит сделать выбор: продолжать цепляться за тени прошлого или рискнуть и последовать за Амелию к обещанию перемен. Фильм касается вопросов утраты, надежды и границ между жизнью и таинственными силами сознания.