В клубе трансвеститов происходят зверские убийства — одно за другим. Полицейские расследуют дело. Один из них, Джек, попутно занят поиском загадочно исчезнувшей девушки. Следствие приводит его в поместье дяди пропавшей. Выясняется, что девушки давно нет вживых, что много лет под обличьем Катрин скрывается ее брат — шизофреник. Между тем убийства продолжаются, и одна из трансвеститок, подруга Лже — Катрин, попадает под подозрение. Между такими разными на первый взгляд делами появляется связь...