Сюжет картины разворачивается на литовских землях в начале XIX века, во времена суровых порядков и дворянских тайн. Во время охоты у стен древнего поместья графа Михаила Шемета на графиню набрасывается медведь. Жертва лишается рассудка, а её сын Казимир унаследовал тяжелое психическое расстройство. Так проходят годы, и появляется ещё одно испытание: молодой граф, поражённый кровавой страстью, начинает нападать на крестьянок. Гнев жителей перерастает в открытое возмущение: люди требуют справедливости и перемен. В свадебную ночь этот же граф загрызает свою невесту, и последовавшее возмущение крестьяне поджигают замок, чтобы покончить с угнетением и разрушить символы господства. Пламя охватывает поместье, а история превращается в трагическую драму о цене насилия и власти, сумевшую потрясти целое сообщество и оставить долгий след в памяти зрителей.
Экранизация одноимённой пьесы Анатолия Луначарского, созданной по мотивам новеллы Проспера Мериме «Локис».
Фильм снимался в нескольких подмосковных усадьбах: начальные кадры развалин в урочище Матица — развалины недостроенного дворца в Царицыно; для замка Шеметов Мелинтилтас натурой послужила подмосковная же (ныне в черте Москвы) усадьба Покровское-Стрешнево. По воспоминаниям Н. Луначарской-Розенель, имение Ивинских Довгеллы — это усадьба Соколово, а сцены в парке снимали в усадьбе Остафьево.