1938 год, Франция. Молодая женщина Бенедикт Дро рожает дочь вне брака, после чего ее выгоняют из родного дома. Она устраивается на работу гувернанткой к еврейской супружеской паре, Эрнесту и Антуанетт Трейвес. Между тем, ситуация во Франции начинает ухудшаться день ото дня. Всё острее становится еврейский вопрос, всё сильнее в мирную ещё жизнь французов вторгается нацизм, и с каждым днём всё ближе приближается война, которая перевернет и разрушит жизни многих людей.