Крепость, вознесённая над скалистой вершиной, держится на краях неба, её стены обретены суровыми стражами и холодной властью. В окно молодой Нигяр, дочери хана, каждый день прилетает стрела, приносящая цветок от возлюбленного — конюха по имени Кёр-оглы. Когда‑то он вытянул девушку из когтей разъярённой тигрицы и тем самым спас ей жизнь, после чего между ними вспыхнула тёплая и тихая любовь. Теперь, стоя у надгробия отца Нигяр, которого по приказу Гасан‑хана лишили глаз, Кёр-оглы клялся отдать долг за народные страдания: он найдет способ наказать ханское прегрешение. В его груди пульсирует неумолимая решимость, каждый шаг вперёд сопровождается тяжёлым грузом ответственности и нешуточной готовностью к борьбе. Так переплетаются судьбы любви и мести: крепость и её обитатели становятся ареной испытаний, где честь, долг и вера в справедливость направляют героя к долгожданной цели.